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解振华、范一飞等大咖齐聚!谈了财政助力绿色金融、碳市场、ESG投资等热点

2021/7/26 16:53:18       凤凰网财经  人气:3318

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全球财富管理论坛2021北京峰会于今日举行。中国气候变化事务特使解振华、中国财政部副部长邹加怡、央行副行长范一飞、银保监会副主席梁涛等多位重磅专家、监管人士、金融行业大咖齐聚一堂,共同探讨“全球支持绿色复苏与全球金融”,会上谈及碳达峰碳中和“1+N”政策体系、财政政策助力绿色金融发展、碳市场建设、碳定价机制、ESG投资、高碳行业转型、私募基金支持绿色复苏等热点话题。

图注:全球财富管理论坛2021北京峰会现场

图注:全球财富管理论坛2021北京峰会现场

中国气候变化事务特使解振华:

政府将出台支持政策引导资金流向绿色低碳领域

中国气候变化事务特使解振华在会上表示,碳达峰碳中和“1+N”政策体系将很快发布。“1+N”政策体系是涉及到碳达峰、碳中和全国和各个地方、各个领域、各个行业的政策措施。这是中国碳达峰碳中和的时间表路线图。政府将出台配套的经济政策和改革措施,完善财政、税收、价格等鼓励性经济政策,明确在经济政策上鼓励、限制范围,引导资金、技术流向绿色低碳的领域。

解振华表示,“ 1+N政策体系”将以下十个领域采取措施,加速转型与创新。一,优化能源结构,控制和减少煤炭等化石能源;二,推动产业和工业优化升级;三,推进节能低碳建筑和低碳设施;四,构建绿色低碳交通运输体系;五,发展循环经济,提高资源利用效率;六,推动绿色低碳技术创新;七,发展绿色金融;八,出台配套经济政策和改革措施;九,建立完善碳市场和碳定价机制。十,实施基于自然解决方案。

谈及碳市场和碳定价机制,解振华说,碳市场和碳定价机制以尽可能低的成本实现全社会减排目标,在已有试点基础上,上周已经在电力行业启动全国碳市场的上线交易,现在交易价格大概是五十多块每吨,现在逐步要上涨,欧盟碳价是60-70欧元,相当于建立全球碳市场在碳定价还有很多的工作要做。今后要逐步扩大市场覆盖范围,丰富交易品种和交易方式。

此外,解振华提到,根据国家有关机构来测算,如果实现中国碳中和目标,大体上需要136万亿人民币投入,这将是一个巨大市场

图注:中国气候变化事务特使解振华

图注:中国气候变化事务特使解振华

中国财政部副部长邹加怡: 绿色发展

需要财政政策发挥重要作用

中国财政部副部长邹加怡表示,中国经济在持续稳定恢复,稳中向好的同时,全面绿色转型正在坚定推进,生态环境持续改善,产业结构持续优化,能源环境不断优化,绿色生活成为时尚,绿色金融加速发展。

关于绿色金融加速发展,邹加怡说,中国多层次、多元化绿色金融体系逐步形成,绿色融资渠道不断拓展,绿色金融服务效率得到提升。截止2020年末,中国绿色贷款余额近12万亿元,位居世界第一。绿色债券存量8132亿元,位居世界第二。目前,绿色金融资产质量较高,绿色贷款不良率低于平均值。“到现在为止,绿色债券还没有过违约的案例”。她说。

谈及财政政策助力绿色发展,邹加怡表示,绿色发展需要财政政策发挥重要作用,绿色发展的难点在于既要绿色又要发展,它往往会产生额外成本。财政政策的作用就在于,一方面通过税收等政策,把污染导致的负面外部成本内部化。另一方面通过财税政策支持绿色生产方式和生活方式,补偿绿色发展的额外成本。

财政部将积极出台一系列的财税支持政策,大力支持绿色低碳循环发展。第一,发挥税收调节作用。将成品油纳入消费税征收范围,限制交通运输领域的能源消耗,减免新能源汽车车辆购置税、车船税,引导绿色低碳出行。对污染物征收环境保护税,提高企业排污成本。对清洁能源实施税收减免,出台支持环保产品关税政策。

第二,加大财政资金支持力度。积极安排资金促进节能减排,可再生能源替代和新能源汽车推广,支持北方地区清洁取暖和大气减污降碳,推动大规模国土绿化,生态系统碳汇能力提升等工作。完善政府绿色采购政策,对节能环保政策实施强制采购和优先采购,开展政府采购支持绿色建材应用推广试点工作。

第三,引导金融支持绿色发展。通过多种方式发挥财政资金四两拨千斤的作用,撬动金融资源和社会资本服务绿色发展,发起设立国家绿色发展基金。第四,建立生态保护补偿机制。在长江、黄河等重点流域,建立横向生态保护补偿机制,并出台支持政策,对建立机制的地方给予奖励。第五,加强绿色发展国际合作

图注:中国财政部党组成员、副部长邹加怡

图注:中国财政部党组成员、副部长邹加怡

央行副行长范一飞:

引导养老金、保险、社保等具有一定社会属性的长期资金进入ESG投资市场

央行副行长范一飞在会上表示,当前绿色低碳发展最关键要解决好两个问题:鼓励ESG投资以及推动碳市场建设。

谈及碳市场的本质,范一飞表示,碳市场本质上是金融市场,要充分发挥碳市场引导作用,逐步增强金融属性。碳市场负责进行资金期限转换和风险管理,与普通大众商品市场相比,碳市场不仅有满足当前交易市场的基本功能,更重要的功能基于碳价格信号实现投资跨周期研讨,风险跨周期管理,属于典型的金融功能。只有发挥好碳价格信号在管理风险引导投资、稳定预期等方面的关键作用,承担有序引导全社会的低碳转型。

范一飞说:“在既有减排方式中,碳市场是最为有效的方式。”

谈及碳市场建设,范一飞强调要从以下几个方面入手。第一,为形成有效碳价格,要严格遵循市场规律开展碳交易。金融机构要逐步参与碳市场交易,碳配额一级市场是拍卖型市场,政府可用拍卖配额收入支持高碳行业和地区进行转型。

第二,封顶总量是形成有效碳价格的前提。中国能源结构与其他国家有差异,煤炭和石油占比较大,地区之间很不平衡,必须结合中国能源结构确定未来各时期的碳峰值及配额分配。

第三,处理好拍卖档期的激励信号与潜在增长通胀之间的关系。碳配额拍卖价格过低,不能形成很好的激励信号;拍卖价格过高,可能会抬升生产生活成本,甚至引发通胀或衰退。这需要把握好其中的平衡。

第四,完善市场配套建设。积极发展远期、掉期、期权、期货等衍生品,提高透明度,加强投资者保护等金融市场监管规则也应该适用于碳市场。

谈及ESG投资,范一飞表示,要坚持政策措施与机制建设多措并举,培育ESG投资人;激励政策方面,继续探索包括补贴、贴息、减免税等财税政策;强化和完善绿色金融评价机制,推动ESG投资与固定收益产品相结合;丰富ESG投资运用领域,引导养老金、保险、社保等具有一定社会属性的长期资金进入ESG投资市场,并纳入考评体系,丰富绿色债券市场资金来源。

图注:央行副行长范一飞

图注:央行副行长范一飞

银保监会副主席梁涛:

不可简单地对传统高碳行业

采取冒进式地抽贷、断贷措施

中国银保监会副主席梁涛表示,加快发展绿色金融具有重要意义。绿色金融是推动实现碳达峰、碳中和,促进绿色低碳发展的重要力量,是金融机构完善公司治理,妥善应对转型风险的有效方式,也是深化金融行业对外开放、参与国际金融合作的主要手段。

谈及行业和机构转型,梁涛说,金融机构应充分考虑我国经济社会发展实际和各行业发展的阶段性和转型难度等因素,紧密跟随有关部门制定的碳减排政策,不可简单地对传统高碳行业采取踩踏式、冒进式地抽贷、断贷、到期不续作等措施;要在确保自身业务可持续性、积极支持相关企业绿色低碳转型的基础上,对传统业务提供必要的资金支持,避免“谈碳色变”。同时,要加强与其他行业的协调配合,形成有效支持实体经济平稳健康发展的强大合力。

谈及践行责任投资理念、防范金融风险,梁涛表示,要引导银行保险机构从战略、任务和流程、管理等各个方面,践行ESG责任投资理念,鼓励金融机构在授信决策、贷款审批、资金价格、风险管理、内部控制和资产组合中,将环境气候和社会风险作为参数予以重点考量。加强金融机构公司治理,注重ESG责任投资理念运用的系统性、整体性、动态性,协调与利益相关者的关系,提升金融机构核心竞争力。

图注:中国银保监会副主席梁涛

图注:中国银保监会副主席梁涛

王建平:

拟推出碳排放权相关期货品种

中国证监会市场监管二部主任王建平在会上表示,期货交易所在积极研究碳期货,拟在条件成熟时推出碳排放权相关的期货品种。

谈及近年来我国私募基金行业现状,王建平说,自2015年末到2010年6月即“十三五”规划期间私募基金管理规模增加了13.84万亿,增长3.42倍,截止今年6月末,在中国基金业协会登记私募基金管理人2.45万家,管理基金数量10万支,管理基金规模近18万亿,本月已超过18万亿,基金数量和规模均跃居世界前列,美国第一,欧洲第二,我国第三。

王建平表示,私募基金快速发展,初步具备了支持绿色复苏的能力。私募股权基金为越来越多的机构投资者和高净值人群提供绿色投资机会。截止2020年末,绿色生态、低碳环保、环境治理、清洁能源相关的私募基金超过五百支,管理规模达到两千亿,其中股权创投基金占比达到90%,绿色资本力量初步显现。

“持续推动融资端绿色信息披露,这是投资的先决条件,尤其是二级投资,必须增加绿色信息的披露,”王建平说。

他强调,资本市场支持绿色低碳发展取得了积极成效。7月16日全国碳排放权市场已经正式启动,相关期货交易所在积极研究碳期货的研发工作,拟在条件成熟时研究推出碳排放权相关的期货品种。

此外,王建平表示,私募基金要利用好绿色投资的发展机遇,发挥好积极引领作用。

霍学文:

把绿色金融产品设计带进REITs、ABS,促进市场活力

北京市地方金融监管局局长霍学文表示,北京将进一步加强绿色金融发展布局,以城市副中心为主要载体,积极推动绿色金融先行示范区的建设,同时将把绿色金融产品的设计带进REITs、ABS,让市场更加充满活力。

霍学文表示,在碳市场建设方面,截止到今年6月份,北京碳市场各类碳排放产品累计成交6874万吨,成交额是19.74亿元,成交均价居全国首位。

谈及下一步北京如何发展绿色金融,霍学文表示,北京市作为国家金融管理中心,将不断拓展绿色金融国际国内合作空间,进一步积极打造做好绿色金融发展的工作。一,进一步出台政策,支持绿色金融发展;二,不断拓展增量,积极加强国际国内的合作。将积极推动全国自愿减排交易中心的建设,要重磅推出ESG中国版的指数,为海内外基金、银行理财、保险资管、财富管理,提供ESG投资的中国标准。三,进一步优化存量,把存量的价值发挥到最大;四,进一步促进绿色金融产品、市场和规则创新。五,加强合作,积极拓展绿色金融国际空间;六,进一步加强绿色金融发展布局,以城市副中心为主要载体,积极推动绿色金融先行示范区的建设。同时将把绿色金融产品的设计带进REITs、ABS,让市场更加充满活力。