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蚂蚁金服或至少融资100亿美元,淡马锡想抢在IPO前领投

2018/4/11 14:05:20  http://www.ditan360.com/   36氪  人气:10083

蚂蚁金服融资一事又有了最新进展。

4月11日,彭博社援引多位知情人士消息称,超级独角兽蚂蚁金服正与潜在投资者谈判,至少融资100亿美元,为公司估值约1500亿美元。

其中一位知情人士称,新加坡主权基金淡马锡希望能够领投蚂蚁金服的这一轮融资。业内人士称,如果蚂蚁金服顺利完成本轮融资,将成为全球最大金融科技公司和最大的初创公司。

进入2018年以来,关于蚂蚁金服的融资和上市消息频传。而且蚂蚁金服已经梳理清楚了与阿里的股权关系,同时还完成了高管的“交接棒”。种种迹象显示,蚂蚁金服上市或许真的进入了倒计时。

据悉,蚂蚁金服的支付业务服务涵盖13种不同的消费场景,包括网上购物,零售店,游戏,日常缴费,餐饮,汇款,公益,信贷,金融服务,充值,校园服务,交通和医疗服务。

两年间,估值增长超2.5倍

关于蚂蚁金服的融资和估值,此前有多个版本。

就在一天前,华尔街日报称,蚂蚁金服拟融资90亿美元,估值或达到1500亿美元。36氪就此事求证蚂蚁金服,对方回复称:我们对市场传言不评论。

同一天上午,财联社还报道称,巴克莱在最新一份报告中称,重新对蚂蚁金服进行业务分析和估值计算,将1060亿美元的估值提升至1550亿美元。巴克莱也对此举做出了具体的解释:

首先,蚂蚁在过去一年线下支付增长迅速;其次,受益于多样化的支付场景和其他金融服务的渗透,蚂蚁金服的收入来源更加丰富;同时,消费者使用更多类别的金融服务,一体化金融服务的渗透促进ARPU(单用户平均收入)提升。


巴克莱还认为,全球化会推动长期增长,蚂蚁金服也将不断寻求发展机会,未来估值依然有上调空间,并看好其后续发展潜力。

此前,蚂蚁金服的估值一直在1000亿美元左右浮动。2月9日,路透援引知情者消息,蚂蚁金服计划通过发行新股最多筹资50亿美元,估值可能超1000亿美元。

时间回拨到2016年4月,蚂蚁金服宣布完成45亿美元的B轮融资,当时估值约为600亿美元。参考华尔街与巴格莱的估值,蚂蚁金服的估值相比2016年增长2.5倍左右。

蚂蚁金服高估值的基石在于支付宝业务,巴克莱预计,2019年蚂蚁金服用户总量将超7亿。同时,预计到2021年,蚂蚁金服的总收入将增至335亿美元。

在过去两年里,蚂蚁金服未曾进行融资。进入2018年以来,蚂蚁金服融资传言频频,也被外界视为IPO前筹款,这也是中国企业上市前愈发普遍的做法,目的是为建立估值,并拓宽投资者基础。

铺路中,上市进入倒计时?

蚂蚁金服有望成为全球最大的非上市初创公司,而何时上市也成为外界关注的焦点。


早在2014年,阿里董事局主席马云曾表示“希望蚂蚁金服在A股上市”。2015年7月,关于蚂蚁金服在上海战略新兴板上市的消息传出。2016年4月蚂蚁金服B轮融资时,有传闻称这是其最后一轮融资。2017年2月,又有传言称相关机构正在考虑为一些科技公司上市提供快捷通道,蚂蚁金服再次被提起。

不过,对于这些传闻,蚂蚁金服都予以否认。真正在转折点发生在今年2月。

36氪曾报道,2月1日,阿里发布公告,将根据2014年双方签订的协议入股蚂蚁金服并获得33%股权。阿里入股后,蚂蚁金服有了更为确定的股权结构;且无需继续每年分享37.5%税前利润,拥有了更多现金流。

选择此时明确股权结构以及入股时间,也被很多人解读为阿里为蚂蚁金服的上市扫除障碍。因为根据证监会的要求,拟上市公司应股权清晰,在A股上市过程中不允许存在类似于可能改变公司股权结构的安排。


随后,英国《金融时报》消息称,蚂蚁金服可能会寻求两地上市,一个上市地在纽约或香港 ,另一个在上海。对此消息,蚂蚁金服也未给与回复。不过此前,A股市场对独角兽开了绿灯。而且,马云也曾与香港监管部门讨论上市的制度问题。

近日,蚂蚁金服也完成了高管的“交接棒”。4月9日, 马云发内部信宣布,彭蕾将卸任蚂蚁金服董事长,蚂蚁金服CEO井贤栋将兼任董事长一职。这也是蚂蚁金服宣布成立以来第二次重大人事调整。马云对此评价:“长江后浪推前浪,前浪方可闲庭信步,这是人材队伍上最大的成功。”

从井贤栋过往履历来看,有分析人士认为:“井贤栋是一个专业的职业经理人,他财务的背景更符合市场要求。”

从种种迹象来看,蚂蚁金服上市计划或已进入倒计时阶段。

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